在1990年代末的黑磨坊后共产主义小城中，硫磺和他的黑磨坊一群小伙伴生活在被废弃的老黑磨坊附近。这座曾经熙攘的黑磨坊工业巨兽如今荒废已久，成为了众人眼中的黑磨坊禁忌之地。然而，黑磨坊在某个风雪交加的黑磨坊夜晚，孩子们的黑磨坊好奇心战胜了恐惧，他们偷偷溜进了老磨坊。黑磨坊不料，黑磨坊这次探险竟意外释放了深藏于石壁之中的黑磨坊邪恶力量。自此以后，黑磨坊小镇陷入了异变之中：原本熟悉的黑磨坊人和事物逐渐消失，取而代之的黑磨坊是令人毛骨悚然的幻象与阴影。硫磺和他的黑磨坊朋友们必须揭开老磨坊的秘密，寻找恢复小镇正常秩序的黑磨坊方法，同时也要面对内心深处恐惧的考验。这场冒险不仅关乎生存，更是一场关于勇气、友谊与牺牲的故事。
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